29 de setembro de 2022

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Bradesco comunica emissão de US$ 500 mi em bonds, Cury divulga prévia, Sinqia faz aquisição e mais notícias

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Confira os destaques do noticiário corporativo na sessão desta quarta-feira (19)

O noticiário corporativo desta quarta-feira (19) tem como destaque as prévias operacionais de Cury (CURY), Patrimar e PetroRecôncavo (RECV3). Além disso, a Equatorial (EQTL3) confirmou que estuda a realização de oferta de ações.

Já o Bradesco (BBDC4;BBDC3) emitiu US$ 500 milhões em bonds sustentáveis.

A Sinqia (SQIA3) anunciou a compra de 52% da Lote45 Participações.

Confira os destaques:

Bradesco (BBDC4)
O Bradesco (BBDC4) comunicou na noite de ontem (18) a emissão do seu primeiro Sustainable Bond atrelado a critérios socioambientais, no valor de US$ 500 milhões. Trata-se de uma captação internacional sustentável de dívida sênior, com prazo de 60 meses e cupom de 4,375% a.a.

PetroRecôncavo (RECV3)
A PetroReconcavo (RECV3) informou seus dados de produção preliminares e não auditados referentes ao mês de dezembro de 2021.

A produção atingiu 13,6 mil barris de óleo equivalente por dia (boepd) no quarto trimestre de 2021, aumento de 11,4% na comparação com igual trimestre de 2020.

Já produção de dezembro atingiu 17.138 boepd, alta de 39,6% na comparação com novembro

Equatorial (EQTL3)
A Equatorial (EQTL3) avalia realizar eventual oferta pública com esforços restritos de distribuição de ações ordinárias e que iniciou o processo de engajamentos de instituições financeiras.

O fato relevante foi divulgado nesta terça-feira (18) após o Valor Econômico noticiar a Equatorial prepara um follow-on de até R$ 3,5 bilhões para amortizar a Echoenergia.

Cury (CURY3)
A Cury atingiu R$ 2,8 bilhões em lançamentos, R$ 2,6 bilhões em vendas líquidas, e velocidade de vendas (VSO) anual líquida de 72% em 2021.

No 4T21 foram lançados 7 empreendimentos, sendo 4 localizados em SP e 3 localizados no RJ, totalizando o VGV de R$ 788,1 milhões, um aumento de 16,8% comparado ao mesmo período do ano anterior.

O Itaú BBA destaca os lançamentos acelerados em uma base trimestral e anual. Já as vendas contratadas desaceleraram em relação às fortes comparações do trimestre anterior, mas mantiveram uma velocidade de vendas saudável. A empresa também entregou mais um trimestre de geração de fluxo de caixa positivo. Assim, o banco prevê uma reação positiva do mercado.

O banco mantém avaliação outperform para Cury, e preço-alvo de R$ 14,50, frente a cotação de terça-feira (18) de R$ 6,40.

Patrimar
A Patrimar registrou no 4TRI21 um recorde de vendas líquidas contratadas em um trimestre, com R$ 472,1 milhões, 193,7% acima do mesmo período de 2020..

A Patrimar também reportou recorde histórico de lançamentos de R$ 623,7 milhões no 4T21, 18,2% superior ao 4T20.

Sinqia (SQIA3)
A Sinqia (SQIA3) informou ontem (18) a compra de 52% da Lote45 Participações S.A.

Como contrapartida pela aquisição de 52% do capital social da LOTE45, a Sinqia Tecnologia pagou uma parcela à vista de R$ 79,5 milhões e futuramente pagará uma parcela adicional condicionada à receita líquida no exercício de 2022.

A LOTE45 é especialista em softwares para gestão de risco usados por mais de 100 clientes na indústria fundos de investimento, principalmente family offices e gestores de recursos. Sua equipe é formada por aproximadamente 30 colaboradores com amplo conhecimento no negócio.

O Itaú BBA vê a aquisição da LOTE45 pela Sinqia como positiva por três motivos.

Primeiro, o movimento expandirá as soluções de fundos da empresa para além da controladoria e do back office, com potencial de venda cruzada para a vertical de previdência, e trará mais empresas com crescimento superior de receita e margem Ebitda. Em segundo lugar, o banco estima que a aquisição anunciada deixará a Sinqia com um poder de fogo total de R$ 170 milhões, após aplicar com sucesso os recursos de seu último follow-on em aquisições importantes que incluem Quitejá e Newcon. Por fim, a valorização parece atraente, dado que o valor atual das ações já reflete o cenário mais desafiador para as empresas de tecnologia e que a empresa apresenta crescimento e margens superiores aos seus pares.

O banco mantém avaliação outperform para Sinqia, e preço-alvo de R$ 33,00, frente a cotação de terça-feira (18) de R$ 12,79.

Neogrid (NGRD3)
O conselho de administração da Neogrid (NGRD3) aprovou um programa de recompra de até 8,5 milhões de ações emitidas pela companhia.

As ações serão recompradas a preço de mercado e o programa terá a vigência de 18 meses.

Lojas (LAME4)
As ações da Lojas Americanas (LAME4) deixarão de ser negociadas na B3 a partir de 24 de janeiro de 2021.

Eternit (ETER3)
A Eternit investirá R$ 24 milhões na ampliação de fábrica em Manaus. O projeto será finalizado até o final de 2023.

Raízen (RAIZ4)
A Raízen (RAIZ4) informou que além da autorização para recompra de ações pela própria companhia, os acionistas controladores também poderão comprar ações em circulação no mercado.

Além disso, como contrapartida à autorização da B3 para redução momentânea do percentual mínimo de ações em circulação para 10%, a Raízen mantém o compromisso de atingir, até 31 de dezembro de 2022, um percentual mínimo de ações em circulação de 15%.

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